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市场热点：英伟达芯片；医疗；AI手机；海风；低空经济；教育；石油

一、最新事件

1、英伟达GTC大会

主要逻辑：英伟达推出新一代AI芯片Blackwell；

驱动因素：事件驱动

当地时间周一下午，英伟达创始人兼CEO 黄仁勋在美国加州圣何塞SAP中心进行主题为“面向开发者的1#AI峰会”（1# AI Conference for Developers）演讲。黄仁勋介绍了运行AI模型的新一代芯片和软件。英伟达正式推出名为Blackwell的新一代AI图形处理器（GPU），预计将在今年晚些时候发货。Blackwell平台能够在万亿参数级的大型语言模型（LLM）上构建和运行实时生成式 AI，而成本和能耗比前代改善25倍。英伟达称，亚马逊云AWS、谷歌云、微软云Azure 和甲骨文云基础设施Oracle Cloud Infrastructure将成为首批提供Blackwell支持实例的云服务提供商，英伟达云合作伙伴计划的成员公司Applied Digital、CoreWeave、Crusoe、IBM Cloud 和 Lambda 也将成为首批提供 Blackwell 实例的云服务提供商。 英伟达同时介绍超级芯片GB200 Grace Blackwell Superchip，它通过 900GB/s的超低功耗NVLink，将两个B200 Tensor Core GPU 连接到NVIDIA Grace CPU。GB200是英伟达GB200 NVL72 的关键组件，GB200 NVL72 是一种多节点、液冷、机架规模系统，适用于计算最密集的工作负载。汇丰控股：2025年英伟达AI路线图将巩固AI芯片制造巨头的定价权，有助于克服2024年下半年的产品转型风险，新款GB200 AI路线图面临（来自竞争对手的）攻击”，该公司现在还侧重于将眼光拓展至GPUs之外，希望拥有整个价值链。汇丰预计英伟达Grace Hopper CPU将在2026财年获得更多“牵引力”。目标价为1050美元，之前为880美元；维持买入评级。

相关主题：机器人；液冷；存储；算力；

2、AI医疗

主要逻辑：GTC大会有90场活动与医疗保健/生命科学相关；

驱动因素：事件驱动

在AI行业领域方面，GTC上英伟达将聚集各个领域企业，探讨行业垂直解决方案，尤其是医疗领域，对于英伟达而言，医疗保健并非是其最为亮眼的业务，但并不意味着不重视这一领域，英伟达医疗保健副总裁Kimberly Powell日前在一次采访中如是表示。她表示，英伟达的目标是为更多生物技术公司提供芯片、云基础设施与其他工具。中国Biotech公司参加该次会议。本次大会出现了两家国内的Biotech：途深智合与碳硅智慧，前者是一家AI蛋白质设计公司，开发了集多种先进自研AI模型的蛋白质设计平台—ProteinEngine；后者则是一家AI制药公司，拥有一站式AI驱动新药发现平台DrugFlow。

3、AI手机

主要逻辑：苹果与谷歌洽谈合作；

驱动因素：事件驱动

据知情人士称，苹果公司正在洽谈将谷歌的Gemini人工智能引擎植入iPhone。双方正在积极谈判，以便让苹果授权谷歌的生成式人工智能模型Gemini，为今年iPhone软件的一些新功能提供动力。另据知情人士称，苹果最近还与OpenAI进行了讨论，并考虑使用其模型。3月18日下午，高通宣布推出全新的第三代骁龙8s移动平台，该平台将具备终端侧生成式AI功能以及始终感知的ISP。高通方面表示，骁龙8s平台支持绝大部分主流AI模型，包括百川智能的Baichuan-7B、谷歌旗下的Gemini Nano、Meta旗下的Llama 2和智谱ChatGLM等。

4、海风

主要逻辑：3月海风建设将加速；

驱动因素：事件驱动

江苏限制性因素引起的相关问题已经进入到最后解决阶段，预计存量项目在5月可以陆续进入开工建设阶段，年底有望实现并网，对24年的海风装机形成支撑。当前国内外海风景气不断向上，且3月随着项目逐步开工，有望形成更多催化。国内方面，海南、广东、浙江、辽宁等地海风陆续开工；同时各沿海省市陆续发布2024年重点建设海风项目清单，有望推动项目提速。2024年海风装机10GW具备支撑。海外方面，目前美国、英国、德国、日本等地陆续开展海风场址招标，有望奠定海外海风景气基础，预计海外海风仍有望在2025/2026年迎来装机高增拐点。2024年能够迎来国内外海风景气共振，且3月随着海风开工启动，有望持续形成催化，继续推荐海缆、塔筒管桩环节，以及具备Alpha的零部件、风机龙头企业。【长江证券：《国内外共振，重视3月开始的海风开工加速》】

5、低空经济

主要逻辑：各地部署加强低空经济发展措施；

驱动因素：事件+政策驱动

eVTOL龙头亿航智能，2023年四季度营收达5660万元，同比大增261%，预计2024年一季度营收约5800万元，同比增长约160%。18日，全球首个获得适航认证的国产自研“空中的士”亿航EH216-S在淘宝上架，标价239万元。目前，亿航淘宝店关注人数已过万。各省市加强部署低空经济配套政策及相关设施。1）川渝：开辟跨省低空目视航线，下半年或将实现常态化飞行。2）浙江：省政府专题研究建设民航强省、发展低空经济工作。3）深圳：调整“20+8”产业集群新增低空经济。4）无锡：丁蜀低空经济产业园正式开工，首开区总投资约15亿元。5）安徽：安徽省公布《加快培育发展低空经济实施方案（2024-2027年）及若干措施（征求意见稿）》。

6、教育

主要逻辑：教育内生需求旺盛；

驱动因素：事件驱动

教育行业内生需求旺盛，但经营端和投资端政策敏感度较高，当前政策信号清晰稳定，分类管理要求逐渐明确，重点公司业务转型初见成效。叠加双减期间供给端出清，以及线下授课场景复苏，未来非学科类素质教育、非义务教育阶段学科类培训以及民办教育有望良性发展。【东兴证券：《政策信号积极明朗，教育行业合规化发展》】

7、石油

主要逻辑：教育内生需求旺盛；

驱动因素：事件驱动

Gunvor Group Ltd.首席执行官Torbjörn Törnqvist预计，乌克兰无人机袭击造成俄罗斯炼油厂减产60万桶/日。WTI 4月原油期货收涨1.68美元，涨超2.07%，报82.72美元/桶，彭博数据显示，逼近该合约2023年10月20日收盘位83.54美元。布伦特5月原油期货收涨1.55美元，涨超1.81%，报86.89美元/桶，逼近该合约2023年10月20日收盘位87.23美元。

二、其他热点

【公告】避雷早知道：浙商证券80亿定增方案因超期失效；越剑智能称不涉及人形机器人业务【公告】利好：中基健康净利润同比增超三倍；科蓝软件签署智能算力中心合作框架协议【AI应用】 天风证券：KIMI再升级 长文本能力大幅超越GPT4.5【消金】国家金融监督管理总局：将消费金融公司主要出资人持股比例要求由不低于30%提高至不低于50%【小米汽车】小米官方辟谣：“网传小米su7的产能，从10.7万提升至13.3万”为不实消息【恒大】证监会：拟决定对许家印、夏海钧采取终身证券市场禁入措施【降息】利率互换价格显示美联储6月降息概率不到50%

三、近期主线

1、汽车拆解

主要逻辑：以旧换新行动；

驱动因素：政策驱动

国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，政策发力，汽车更新有望加快，拆解回收有望迎来爆发。本次“行动方案”政策支持或将带来三重影响：1）财政补贴可以引导车辆加快报废，进一步支持新能源汽车发展；2）金融贷款工具有望降低新车采购成本，变相拉动新车采购需求；3）补贴增加后更多车辆进入正规报废回收渠道，流入二手车市场车辆减少，新车市场需求增加。根据商务部统计，2020年我国约有1800万辆报废汽车，但进入正规拆解厂的大约只有240万辆，主要原因是非正规拆解得到的经济补偿更高。随着报废政策市场化以及补贴增加，进入正规拆解的报废汽车比例会越来越高，自动化设备环节有望率先受益。1）拆解回收趋于市场化：2019年6月1日起，《报废机动车回收管理办法》正式施行，“五大总成”不再被强制报废，允许以再制造形式加以循环利用；2）自动化设备增加：目前我国仍以粗放式的人工拆解为主，未来随着报废量增加将会使用更多的自动化设备提高拆解的效率，同时提升资源回收利用率。【申万宏源：《汽车拆解回收迎来政策支持，设备环节有望率先受益》】

2、大金融

主要逻辑：央行召开金融强国专题会议；

驱动因素：政策驱动

近日，中国人民银行党委书记、行长潘功胜主持召开专家座谈会，研究建设金融强国、推动金融高质量发展相关问题，并听取相关意见建议。潘功胜表示，金融是“国之大者”，建设金融强国是一项久久为功的工作，既需要强大的经济基础、领先世界的经济实力、科技实力和综合国力，也需要金融部门持续不断推进金融改革开放和国际金融合作，稳步扩大金融领域规则、规制、管理、标准等制度型开放。下一步，中国人民银行将全面贯彻落实习近平总书记关于金融工作的系列重要讲话精神，充分吸收专家学者们的意见建议，立足更加宏观的视野，探索实现金融强国伟大目标的方法、标准、策略和路径，努力以金融高质量发展服务中国式现代化。

3、汽车

主要逻辑：中国电动汽车百人会论坛释放行业进展及政策信息；

驱动因素：事件驱动

3月16日，在中国电动汽车百人会论坛（2024）上，商务部副部长盛秋平介绍，下一步将研究推动优化新能源汽车保险费率，推动提高新能源汽车社会化维修服务能力，着力解决群众购车后顾之忧。国务院国有资产监督管理委员会副主任苟坪表示，深入实施国有企业改革深化提升行动，凡是有利于把央企新能源汽车搞上去的政策与举措，我们都要大胆探索。3月15日，经济观察报独家获悉，针对三家中央汽车企业的新考核办法正在讨论中，预计很快便会下发，包括市场占有率、利润结构、科技创新以及安全生产等数项新指标，可能会被纳入新考核体系中。华为余承东：智选车模式有赛力斯、奇瑞、北汽、江淮，M9目前订单接近6万台，芯片问题4月科技解决；车BU业务预计4月开始能够扭亏为盈。华为侯金龙：今年华为的目标是和伙伴一起合作部署超过10万座超充桩，实现有路的地方就有充电，助力汽车的电动化全面普及。

相关主题：充电桩；

4、自动驾驶

主要逻辑：FSD进展；

驱动因素：事件驱动

近日，特斯拉在自动驾驶领域取得了重大飞跃，发布了FSD Beta v12.3更新。这个版本被埃隆·马斯克描述为“革命性的”，并强调了对该软件所做的实质性改进，甚至暗示它可以被视为一个新的主要版本v13。3月15日，在2024中国电动汽车百人会论坛上，北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室主任王磊表示，北京市已在制定4.0版高级别自动驾驶阶段规划。

5、环保

主要逻辑：国务院加强生态环境分区管控；

驱动因素：政策驱动

3月17日，中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于加强生态环境分区管控的意见，《意见》提出，落实国家高耗能、高排放、低水平项目管理有关制度和政策要求，引导重点行业向环境容量大、市场需求旺盛、市场保障条件好的地区科学布局、有序转移。强化生态环境重点管控单元管理，推进石化化工、钢铁、建材等传统产业绿色低碳转型升级和清洁生产改造。在保证生态系统多样性、稳定性、持续性的前提下，支持国家重大战略、重大基础设施、民生保障等项目建设。实施好沙漠、戈壁、荒漠地区大型风电和光伏基地建设。

6、光伏

主要逻辑：行业量价向上明确；

驱动因素：事件驱动

据SMM，3月国内组件排产预计将达到54GW左右，环比2月提升高达80%，这主要得益于前期的历史遗留订单以及春节过后国内及海外市场开工对需求的复苏；对于Q2市场，预计目前组件企业在手订单情况良好，一二线企业多集中在80%左右，部分较为看重市场份额的企业甚至接近满订单，这将对Q2的组件排产产生有力的支撑。长江证券：全年来看，国内光伏装机增长基础坚实，顶层定调以更大力度发展新能源，能源消费总量超预期带动风光装机中枢大幅提升，国家推动大基地项目按期建成投产，配电网提升承载力增加分布式接入空间。价上，产业链各环节相继涨价，组件企业酝酿涨价2-4分钱，电池涨价1分钱，粒子涨价向胶膜传导。

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