《AI大模型：ChatGPT流量波动背后的理性思考》

ChatGPT 的问世，被视为 AI 领域的一项重大突破，标志着 AI 革命的来临。紧接着，包括谷歌、微软、Meta 等国际知名科技公司，以及我国百度、华为、阿里巴巴、商汤科技、360、科大讯飞等大型企业，纷纷迅速推出了各自的大模型产品，展示了 AI 技术的巨大潜力和广泛应用前景。

然而，这种前所未有的繁荣能否持久，一直是投资领域备受关注的焦点。特别是在近期，ChatGPT 的流量出现了下滑，这一现象引发了广泛的讨论。尽管随着开学季的到来，ChatGPT 的热度有所回升，但是目前其流量仍然远低于之前的巅峰时期。

从当前情况来看，头号产品似乎并未迎来广泛的关注和接受，这可能暗示着人工智能领域的新一轮泡沫尚未出现，或者市场正在逐步回归理性和成熟。那些曾经风光无限的大模型，未来又该如何应对挑战和发展呢？

ChatGPT 流量下降，” 大模型风口已过去？”

近期，根据网站分析工具SimilarWeb提供的数据，我们发现ChatGPT的月活跃用户数已经连续第三个月出现下滑现象。具体来说，6月份其月活跃用户减少了9.7%，而到了7月份，这一数据又进一步下降了9.6%。虽然在8月份，该产品的月活跃用户数有所回升，但与上一交易日相比，仍呈下降趋势，且降幅达到了3%。同时，浏览量也出现了下滑，从5月份的19亿减少到7月份的15亿。

根据Choice数据分析，ChatGPT主题指数自今年2月初约1220点逐步攀升至1818.68点（6月20日）。然而，6月下旬ChatGPT主题指数迅速回调，目前大致位于1420点附近。值得注意的是，自6月1日至9月13日，71只ChatGPT主题股票中有56只出现股价下跌。截止到9月5日，已有25家ChatGPT主题公司的股东进行减持。

值得注意的是，根据CB Insights的统计数据，2021年第二季度，全球人工智能领域的投资总额较上一季度减少了38%。这一趋势反映了市场对AI技术投资的热情有所减退，可能与当前市场竞争激烈、投资回报预期降低等因素有关。

在当前情况下，随着“ChatGPT 退热”、“大模型熄火”以及“新一轮 AI 泡沫破灭”的话题越来越受到关注，网络上的相关讨论呈现出日益激烈的态势。

尽管网页版的ChatGPT流量有所下滑,但这与大型模型行业的整体热度下降密切相关,并不意味着我们已经进入了新一轮的AI泡沫。

实际上，ChatGPT 流量下滑也是多方面因素导致的。

Similarweb 就在分析时指出，ChatGPT 流量在夏季呈现出明显下降的原因之一是学校放假。数据显示，在美国市场，ChatGPT 5 月流量下降了 10%，6 月下降了 15%，7 月又下降 4%，在这几个月中，18-24 岁年龄段的用户比例从 4 月的接近 30% 下降到了 7 月的 27% 以下。而随着学生返校，ChatGPT 的流量也出现了回升。

另外，ChatGPT 自身的运营模式，或也会在一定程度上影响其流量。

据了解，OpenAI 一直将 ChatGPT 背后的模型开放给其他企业，并在近期推出了 ChatGPT 企业版，希望更多企业能接入 ChatGPT 的 API。尽管 OpenAI 的这些行为不是免费的，但用户转向其他接入 GPT API 的产品，必然会分走 ChatGPT 网页版的流量。

再次就是国内外不同竞品的出现。

ChatGPT 自去年 11 月底推出以来，就引发了一轮科技竞赛，不仅互联网科技大厂纷纷推出大模型，大模型创业公司也如雨后春笋般涌现。国外方面就有 Anthropic 的 Claude 2、谷歌的 Bard、微软的 Bing、Meta 的 Llama2 等，国内方面则更是 ” 百家争鸣 “。

《2023AI 大模型应用中美比较研究》报告提到，截至 2023 年 5 月底，国内 10 亿级参数规模以上基础大模型至少已发布 79 个。另外一组来自赛迪的数据显示，截至 2023 年 7 月，我国累计已经有 130 个大模型问世。

而这些大模型产品，为了抢占更大的市场份额，也在 ” 各显神通 “。尤其是在 8 月 31 日，11 家大模型正式通过备案后，陆续宣布开放用户服务。开放用户服务背后，是大模型 ” 全民化 ” 的到来，以及无限的 ” 钱景 “。

据悉， 9 月 1 日，文心一言开放用户服务后，百度股价较发布前一日收盘价 140.71 美元上涨 4%，一度最高上涨 7.3%。

此前，商汤也在财报中提到，2023 年上半年，生成式 AI 相关收入同比增长 670.4%，对集团业务的贡献从 2022 年的 10.4% 迅速提升至 20.3%。科大讯飞的半年报同样显示，自讯飞星火大模型发布并完成三次升级后，商品交易额迎来增长。以学习机产品为例，5 月和 6 月，是讯飞星火升级至 V1.5 的时间段，大模型加持下的学习机 GMV 同比增长 136% 和 217%。

如此来看，大模型赛道仍然受到市场重视，且对相关企业发展的加持作用日益显著。不过，从投资市场的发展规律来看，回归理性也将成为事实。正如观安信息创始人、首席专家张照龙所言：” 虽然生成式 AI 的市场热度相较前段时间大幅降低，但这并不意味着它的价值和潜力减小。相反，我们可能正在迈入一个更成熟、更稳定的发展阶段，而不再是之前的疯狂投资和过度期望。”

那么，进入新阶段，大模型的未来又将走向何处？

走上转折点，大模型的未来如何发展？

纵观现阶段大模型赛道的发展，随着入局者的增多，逐渐呈现出 To B 和 To C 两条分岔路。

比如，凭借丰富的客户积累和对各行各业的深度洞察，腾讯、华为重点打造行业大模型，企业用户可以根据场景需要，个性化定制专属大模型，并可进行优化和升级；而百度、科大讯飞的大模型产品则更偏向 C 端，主要助力用户进行内容生成，工具属性突出。

不难看出，To B 还是 To C，取决于各家企业不同的战略倾向，To B 企业把握到 B 端用户可能是这场技术变革的必要引擎，而 To C 企业则更加重视技术落地的归宿。这两种方向选择无关对错，而且许多公司已做出 BC 两端并重的选择，契合了当前的大模型发展现状。

但从事物发展规律来看，如今正在迈向成熟阶段的大模型，未来一定是奔赴更大规模的落地，可以说大模型的归宿是 ” 普及化 “。正如互联网时评人张书乐所言，” 大模型必须走向全社会开放，才能完成大数据意义上学习资料的累积，达成深度学习 “。当然，除了这层技术提升的考虑，大模型在 C 端的全面落地也意味着商业价值的更大诠释。

因此也可以理解，为何市场会对 ChatGPT 的流量下降存在担忧。不过，尽管 C 端是大模型发展的沃土，具有巨大的发展潜力，但考验到用户习惯，当前相关厂商主要以免费模式提供大模型服务，而这对于正在疯狂烧钱的企业而言，显然存在难以取得理想回报平衡成本压力的风险。

Alphabet 董事长约翰 · 汉尼斯曾表示，与大语言模型这样的人工智能对话，其成本是传统搜索的 10 倍。再以 ChatGPT 为例。根据国盛证券报告，GPT-3 训练一次的成本约为 140 万美元，整体来看，其训练成本介于 200-1400 万美元（模型训练量有大小）。

另外，值得关注的是，桎梏当前大模型发展的还有芯片 ” 卡脖子 ” 问题，实现相关技术完全自研在当前阶段难以实现。

如何破解上述难题，实现大模型的持续发展？

可以看到，当前大模型赛道虽然入局者众多，但并未出现一个超级巨头把握全局。分开来看，C 端大模型产品多样，但站在用户角度来看，可取代性仍较强；而在 B 端，碎片化特征显著。昆仑万维 CEO 方汉曾表示，大模型对行业数据的需求较高，但数据已经被分割在 B 端的不同碎片，很难有一家企业能够拿到全部行业的数据。

从另一个角度来看，这也意味着，谁都有成为 ” 第一 ” 的可能性。而结合当前赛道的困境，为了驱动大模型规模化发展，显然需要企业合力破局、实现协同发展。因为当前赛道存在的成本压力以及核心技术研发困难，一定程度也是缺乏统筹规划、开发协作不足导致的。

基于此，头部企业正在不断推进生态完善。比如，百度推出了大模型新生态政策，为伙伴提供资金、算力、技术、营销等全方位的强力支持；华为云则开放了行业大模型、软件解决方案、插件集成、数字化转型咨询、数据生态等全方位的生态合作路径，希望更多伙伴加入盘古大模型全域协同生态体系。

值得一提的是，大模型产品 C 端拓展的机遇还蕴含在庞大的移动 App 领域。目前，大模型产品仍然主要在网页浏览器落地，而不是移动端，这主要是由于开发 App 需要分散更多精力和资源，且相比网页端，移动端容错率也较低。但不可忽视，移动端有望释放更大的盈利价值。

QuestMobile 今年年初公布的数据显示，经过三年蓄力，我国移动互联网用户规模突破 12 亿大关。从人群结构上看，标志性的关口也在持续出现：51 岁以上用户占比已达 26.4%，突破 1/4 关口；三线及以下城市用户占比达 60.6%，突破六成关口。

因此，百度等企业也在陆续推出大模型产品移动 App 版本，并受到市场欢迎。根据百度发布的数据，文心一言开放首日，APP 迅速登顶手机应用商店排行榜，开放下载 19 小时内用户突破 100 万，累计回答网友 3342 万个问题。随着移动端的研发和应用渐成趋势，大模型比拼的战场或将完成一轮转移。

总体而言，尽管现阶段大模型的发展出现了 ” 降速 “，但相关企业对其的研究并没有减少。

而随着各行业对于 AI 技术的需求不断增加，以及政府、企业和研究机构等各方主体加强合作，大模型作为人工智能的重要发展方向，也将有更广阔的应用前景。

作者：Bonnie

来源：松果财经

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